L’équipe de Bénédict VIDAL (Sarah KREMER, Bénédict VIDAL) conseille GROUPE PAROT (523 M€ de CA, 967 salariés) dans la cession au GROUPE AMPLITUDE et à PONT AUTOMOBILES de 4 concessions en région Centre- Val de Loire (périmètre de 23,4M€ de CA).
Le cabinet réalise l’appel d’offre et la transaction.
CARLER (équipe de Bénédict VIDAL) conseille le groupe de BTP ETCHART (300M€, 1200 salariés) dans sa stratégie corporate.
DSH, société faîtière du groupe DOCUMENT STORE se refinance auprès de BPI France Investissement (financement mezzanine) et des prêteurs Banque Neuflize OBC, Caisse d’Epargne IDF et Banque Populaire Rives de Paris. Caisse d’Epargne IDF et Banque Neuflize OBC sont arrangeurs et Banque Neuflize OBC est coordonnateur. CARLER (Bénédict VIDAL, Stéphane BLANCHARD) a réalisé le mémorandum […]
Le groupe CORBEILLE D’OR (Bijouterie-Horlogerie) ouvre son capital à OUEST CROISSANCE (groupe Banques Populaires) et poursuit son développement. CARLER conseille les dirigeants fondateurs.
Le 19 mars 2018, le Groupe GUEUDET (APSV), 1,3 Mds de CA a repris 100% de METIN Holding société de tête du Groupe METIN (0,5 Mds de CA), deux acteurs référents de la distribution automobile en France. Il s’agit à date de la seconde plus importante opération de rapprochement dans le secteur de la distribution automobile en France.
A noter également qu’en l’absence de banque d’affaires sur ce dossier, le cabinet CARLER (équipe de Bénédict VIDAL) conseil du Groupe METIN, a réalisé l’ensemble des opérations nécessaires au rapprochement des deux entreprises. Son intervention s’est étalée sur 15 mois ; de l’élaboration de la stratégie de cession , la préparation du groupe à la cession, à la conduite intégrale de la procédure d’open bid, jusqu’au signing et closing. Cette opération a été également rendue possible grâce à Dominique Bernard, nouveau Président du Directoire du Groupe METIN depuis juin 2017, qui s’est fortement impliqué dans le projet de rapprochement compte tenu de son expertise-métier en matière de restructuring (Nice Matin-Bernard Tapie, Olympique de Marseille, Ludendo…).
Les groupes GUEUDET et METIN, entreprises familiales, ont une histoire commune dans l’univers de la distribution automobile en France. Elles sont depuis toujours historiquement associées aux deux marques françaises majeures du secteur automobile que sont Peugeot (pour METIN) et Renault (pour GUEUDET) tout en étant partenaires d’autres marques réputées. Le rapprochement des deux entités, très proches en termes de culture d’entreprise, et complémentaires en termes d’expertise métiers et implantations géographiques, donne naissance à un nouveau groupe puissant capable de relever tous les défis futurs du secteur de la distribution automobile en France.
CARLER (équipe de Bénédict VIDAL) assiste les associés historiques de la société YVELIN dans la cession de la totalité du capital à COLLECTEAM (Groupe VERSPIEREN). Avec cette opération le groupe VERSPIEREN reprend un des spécialistes français de l’assurance des collectivités publiques et privées et particulièrement du monde hospitalier.
CARLER (l’équipe de Jean-François VEYRY) assiste GIBERT JOSEPH dans la reprise de GIBERT JEUNE
Actuellement, GIBERT JOSEPH exploite 30 magasins dans 18 villes de France. L’enseigne renommée par le fils cadet, quant à elle, possède 9 magasins tous situés sur la rive gauche de la Seine à Paris dans le quartier Saint-Michel
GD Finances (groupe NOVOVIANDE) et les associés historiques du groupe GRAND FRAIS créent une JOINT VENTURE pour accélérer le développement de l’activité boucherie de GRAND FRAIS en Ile de France.
CARLER (Equipe de Bénédict VIDAL) assiste le groupe NOVOVIANDE dans la mise en place de cette JOINT VENTURE.
GRAND FRAIS dispose en France d’un réseau de 201 magasins pour la vente de fruits et légumes frais, les produits exotiques, la boucherie, l’espace Epiceries d’ici et d’ailleurs, la fromagerie et la poissonnerie